5月24日，据环球网综合外媒报道，一份美国政府公开文件显示，韩国已请求华盛顿重新审视新的半导体补贴标准，希望放宽美方对半导体企业在中国扩大产能的限制。那么，影响会有多大呢？
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二级市场上，24日，A股三大指数集体调整，但半导体、芯片板块则逆市走强，富乐德、容大感光、朗科科技、格林达等个股涨停。截至5月24日收盘，A股芯片、半导体板块总市值接近4万亿。
当天，A股机器人概念股和CPO（光模块）概念股也逆市大涨。当日晚间，CPO概念大牛股联特科技，以及机器人概念大牛股柯力传感，均发布股价异动公告，提示相关风险。联特科技年初以来累计涨幅超过500%，柯力传感近5个交易日收获4个涨停板。截至一季末，联特科技、柯力传感股东户数分别为15401户、14361户，合计接近3万户。
韩国大动作
5月24日盘后，半导体板块又迎来一则重大消息。据环球网综合路透社、韩联社24日报道，一份美国政府公开文件显示，韩国已请求华盛顿重新审视新的半导体补贴标准，希望放宽美方对半导体企业在中国扩大产能的限制。
韩联社称，在美国商务部3月21日公布“芯片法案”的“护栏”规定后，多方对此提出意见。
美国政府去年8月出台的《芯片与科学法》拟以直接资助、联邦贷款和贷款担保的形式发放5520亿美元，在美国本土建立半导体研究和制造能力。据美国商务部今年3月21日发布的美国“芯片法案”的“护栏”规定，获得补贴的企业今后10年在包括中国在内的部分国家进行扩大半导体产能等重大交易时，需将补贴全额退还。
路透社称，作为一个在芯片制造方面领先的国家和美国芯片行业的主要投资者，韩国请求美国重新审视这一规则，即防止接受美国补贴的企业在中国等国家建立超过现有产能5%的新设施。韩方认为，“‘护栏’规定不应该以给在美国投资的公司带来不合理的负担的方式实施”。报道称，这份文件没有提供进一步的细节，但韩联社报道称，首尔请求将限制提高到10%。
另据韩联社报道，韩国政府在向美方提出意见书前与国内芯片行业进行了多轮磋商，该意见书被认为是向美国政府传达了韩国半导体产业协会的请求条款。通过该请求，韩方希望让三星、SK等韩国半导体龙头企业能够在接受美国补贴的情况下在中国扩大半导体的生产。
中国外交部发言人汪文斌3月22日表示，美方所谓“护栏”是彻头彻尾的科技封锁和保护主义行径。美国为维护自身霸权，不断泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，甚至不惜牺牲盟友利益，胁迫一些国家围堵遏制中国，人为推动产业脱钩断链，严重违反市场经济规律和公平竞争原则，严重阻碍世界经济复苏和发展。我们对此坚决反对，已多次向美方提出严正交涉。中方将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。
半导体机会来袭？
5月24日，A股三大指数集体调整，但半导体、芯片板块却逆市走强。其中，富乐德、容大感光、朗科科技20cm涨停，格林达10cm涨停，南大光电涨近9%。
半导体、芯片板块的上涨，主要受到两则消息的影响，一是日本5月23日正式出台半导体制造设备出口管制措施，分析人士指出，这有望加速国产替代。二是，存储芯片龙头企业之一的美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查，多家券商认为，此次审查将加速中国在存储芯片领域的国产化。
中信证券认为，本次日本的出口限制主要针对先进半导体制造，否则若日本对华成熟芯片相关的半导体设备也实际施加限制，则将会影响日本相关设备公司的营收，长期将削弱日本在半导体设备领域的份额优势，同时中国本土技术生态链有望在重压下加速本土替代。
当下从产业安全角度，中信证券建议，重点关注设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”环节，有望获得政策推动。短期来看，建议关注日本及荷兰厂商占有领先地位的、并能够实现国产替代的设备、材料环节；长期来看，建议关注受益国产替代加速的设备、零部件、材料等各环节的相关公司。
两只大牛股提示风险
5月24日当天，A股机器人概念股和CPO概念股也逆市上涨。
其中，机器人概念股掀起涨停潮，腾亚精工、百胜智能、华昌达、赛摩智能20cm涨停，柯力传感、沈阳机床、英威腾、万润科技、雷柏科技、睿能科技等10cm涨停。
CPO板块当日也大涨近3%，光库科技20cm涨停，联特科技涨超13%，通鼎互联10cm涨停，太辰光涨近9%。
值得注意的是，5月24日晚间，CPO概念大牛股联特科技，以及机器人概念大牛股柯力传感，均发布股价异动公告，提示相关风险。二级市场上，联特科技年初以来累计涨幅超过500%，而柯力传感近5个交易日收获4个涨停板。
联特科技称，公司首次公开发行价为40.37元/股，截至5月24日，公司收盘价为234.59元/股，远高于公司首次公开发行股票价格，连续24个交易日涨幅累计偏离值为203.78%。此外，公司市盈率显著高于行业市盈率水平，特别提醒广大投资者，注意投资风险，审慎决策，理性投资。
联特科技表示，CPO是在AI应用等大算力应用场景下光模块的技术和产品演进的方向之一，但目前CPO相关产品开发还处于初期阶段，技术的成熟及市场的规模化应用还尚需时日，也存在诸多不确定性和风险。公司CPO相关的开发项目暂未形成收入，对公司未来业绩的影响存在不确定性。
此外，行业800G光模块产品市场的整体需求规模以及公司800G光模块产品的验证进度仍存在较大不确定性。目前公司800G光模块产品仍处于客户验证阶段，对公司未来业绩的影响也存在较大不确定性。敬请投资者注意投资风险，防范概念炒作，审慎决策投资。
当晚，机器人概念股柯力传感也发布股价异动公告称，公司关注到近期市场将公司列为机器人概念相关股票。
柯力传感表示，公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器、仪表等元器件；提供系统集成及干粉砂浆第三方系统服务、不停车检测系统、无人值守一卡通智能称重系统、制造业人工智能系统、企业数字化建设软件开发服务等。公司主营业务与机器人产品不直接相关。
柯力传感称，公司近年来研发、试制、生产的部分传感器可应用于工业机器人相关领域。据统计，2021年和2022年相关领域的研发费用分别为424.27万元、425.92万元，分别占当年研发费用总额的7.11%、5.01%；2021年和2022年上述相关传感器的销售收入分别为354.00万元、371.44万元，分别占当年主营业务收入的0.36%、0.37%；研发费用和销售收入占比较小。
公司可用于机器人相关领域的传感器目前大部分处于小批量试制阶段，受到研发进展、市场需求、投资布局等多方面因素影响，对公司的经营业绩贡献存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
24日盘后的龙虎榜数据显示，机构资金已开始获利出逃：近三个交易日，柯力传感被三家机构合计卖出了1.49亿元，而买入前5席位均为游资营业部。
俄罗斯拦截两架美国轰炸机
最后，再来看一则国际消息。据外媒报道，当地时间5月23日，美国五角大楼发言人帕特·莱德在例行记者招待会上证实，一架俄罗斯飞机在波罗的海上空拦截了两架美国轰炸机。
帕特·莱德表示，美军确有两架“轰炸机特遣部队”的B-1轰炸机，定期在世界各地飞行，“这是一项计划已久的在欧洲的演习”。莱德认为，美俄战机的互动是“安全和专业的”。
俄罗斯国防部23日发布消息称，俄在波罗的海上空发现两个接近俄罗斯空域的目标。波罗的海舰队一架苏-27战斗机立即升空，以防止侵犯俄边界的情况发生。
俄方随后确认空中目标为美国空军的两架B-1B战略轰炸机，将外国军机驱离俄联邦边境方向后，俄军战斗机返回了驻地机场。
俄罗斯国防部表示，俄战机在伴飞过程中始终遵守国际空域使用规则，在美国轰炸机远离俄边界后，俄战机返回驻地。
（来源：券商中国）
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