随着7月份的到来，民航业进入暑运高峰。7月3日，航空机场板块大涨4.74%，在申万二级涨幅榜中仅次于酒店餐饮，位居第二。个股方面，包括吉祥航空、中国国航、春秋航空、中国东航、南方航空、白云机场等在内的个股涨幅均超5%。
消息面上，7月3日，中国民用航空局印发《关于落实数字中国建设总体部署加快推动智慧民航建设发展的指导意见》，细化了“2522”民航行业工作部署，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，数字化赋能民航安全生产、航空服务、绿色发展、政府监管、行业文化“五个重要领域”等。
各大航空公司也是动作频频。日前，春秋航空表示，今年暑运期间将计划执行航班超过3万个，预计承运旅客约500万人次，两项数据均同比2019年增长超过两成；东航今年暑运计划投入飞机达780余架，旺季高峰期间计划每日班次量达到2990余班。东航计划执行加班航班500余班，计划投入的客运座公里已恢复到2019年暑运水平的102%；南方航空计划在6月20日至10月10日期间，加班超1.2万班次，总航班量超25万班次，为旅客出行提供便利；海南航空于近期密集恢复了国际航线。6月28日，海南航空运营的深圳至布鲁塞尔航线启航。6月29日，海南航空海口至墨尔本航线复航。截至目前，海南航空已恢复、新开运营北京、深圳、上海、海口、重庆、西安、长沙、广州8个城市出港的30余条国际及地区往返客运航线。
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国金证券表示，根据民航局预测，2023年暑运期间（7月份至8月份），旅游度假、探亲访友等出行需求旺盛，预计每日将有近195万旅客通过航空出行，民航部门日均保障航班16500班，恢复至疫情前2019年同期水平。航司机场业绩将持续改善；中长期航空需求终将恢复增长，航空业将出现供需增速差，叠加票价市场化业绩将大幅反弹。
广州市万隆证券咨询顾问有限公司首席研究员吴啟宏告诉《证券日报》记者，“从携程发布的《2023暑期预订趋势洞察报告》来看，暑期国内机票单程机票含税均价为1227元，同比上涨37.4%。”
从宏观数据也能看到航空运输市场正处于加速恢复之中。6月30日，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读2023年6月中国采购经理指数时表示，从行业看，航空运输等行业商务活动指数均位于60.0%及以上高位景气区间，业务总量增长较快。
从成本端看，今年上半年，国际油价持续下行，WTI原油期货及布伦特原油期货目前均位于70美元/桶至80美元/桶之间，而航油是航空公司重要的运营成本，国际油价低位徘徊有利于航空公司降本增效。
对于航空机场板块的投资机会，中泰证券研报认为，暑运旺季开启，航空迎来量价齐升。站在航空投资大时代的起点，2023年航空公司将迎来业绩触底反弹带来的β行情，建议重点把握投资机会。此外，机场将受益于航空需求的复苏，航空收入和非航收入都将明显改善。
川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳告诉《证券日报》记者，“从2023年上半年情况来看，航空机场板块整体走势仍落后于大盘走势，随着暑期带来的航运需求提升以及油价汇率等宏观层面的影响，航司机票价格将逐渐走高，目前航空机场行业配置关注度正在增加。”
表：7月3日，航空机场板块涨幅超5%个股一览
制表：姚尧
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